Paris, 1948. Au tout nouveau Théâtre de la Huchette, trois comédiens s’apprêtent à jouer la comédie musicale « Au diable vauvert ».
C’est pour eux une opportunité extraordinaire de montrer, en plein Paris, le vaudeville musical avec lequel ils triomphent en province. Mais, au cours de l’ultime répétition, la tension monte, monte… et dans les coulisses un autre spectacle s’écrit. L’art pluridisciplinaire du théâtre musical, mais aussi la jalousie, la possessivité, et l’amour sont au cœur de cette histoire, librement inspirée de Paillasse, opéra vériste italien de Leoncavallo (1892).